Eclipse Gold Mining Corporation schließt „Bought Deal“-Platzierung über 12 Millionen Dollar ab

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT

Vancouver, British Columbia – 7. Juli 2020 – Eclipse Gold Mining Corporation (Eclipse oder das Unternehmen) (TSXV:EGLD) (USOTC:EGLPF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die im Vorfeld angekündigte Bought Deal-Platzierung mit Prospekt von 15.985.000 Stammaktien des Unternehmens (Aktien) zum Preis von 0,75 Dollar pro Aktie (Platzierungspreis) abschließen und daraus einen Gesamterlös in Höhe von 11.988.750 Dollar (die Platzierung) generieren konnte. Auch die den Underwritern gewährte Überzuteilungsoption wurde zur Gänze ausgeübt. Die Durchführung der Platzierung erfolgte über ein Konsortium von Underwritern unter der Leitung von Beacon Securities Limited und Canaccord Genuity Corp. (die Underwriter).

Die Aktien wurden über einen Kurzprospekt, der in den kanadischen Provinzen British Columbia, Alberta und Ontario eingereicht wurde, angeboten und verkauft. Das Unternehmen plant, den Nettoerlös aus der Platzierung für die Exploration und Erschließung des Konzessionsgebiet Hercules – ein Mineralexplorationsprojekt in Lyon County, Nevada, an dem das Unternehmen eine Kaufoption hält – sowie als Working Capital und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Für die Erbringung ihrer vereinbarten Leistungen im Rahmen der Platzierung erhielten die Underwriter vom Unternehmen eine Provision in Höhe von 6 % des Bruttoerlöses aus der Platzierung (reduziert auf 3 % im Falle der Zeichnung bestimmter Personen, die vom Unternehmen gemäß einer den Underwritern übergebenen President’s List identifiziert wurden). Des Weiteren erhielten die Underwriter insgesamt 907.470 nicht übertragbare Vergütungsoptionen (die Vergütungsoptionen) im Wert von 6 % der Gesamtzahl der im Rahmen der Platzierung verkauften Aktien (reduziert auf 3 % im Falle der Zeichnung bestimmter Personen, die vom Unternehmen gemäß einer den Underwritern übergebenen President’s List ermittelt wurden). Jede Vergütungsoption kann bis zum 7. Juli 2021 zum Angebotspreis ausgeübt werden (vorbehaltlich allfälliger Anpassungen aufgrund bestimmter Ereignisse).

Bestimmte Direktoren und Führungsmitglieder des Unternehmens (firmeninterne Personen) erwarben im Rahmen der Platzierung insgesamt 840.000 Aktien. Die Teilnahme der firmeninternen Personen an der Platzierung gilt gemäß der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101) als eine Transaktion mit einer verbundenen Partei. Das Unternehmen war im Hinblick auf die Teilnahme der firmeninternen Personen an der Platzierung von den Anforderungen hinsichtlich der formellen Bewertung oder Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre gemäß den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1) der Vorschrift MI 61-101 ausgenommen. Dieser Bericht zu wesentlichen Änderungen in Verbindung mit der Teilnahme der firmeninternen Personen an der Platzierung wurde innerhalb von 21 Tagen vor dem Abschluss der Platzierung eingereicht. Das Unternehmen erachtete dies unter den Umständen als angemessen, um mögliche Finanzierungschancen nutzen und die Platzierung rasch abschließen zu können.

Die Platzierung erfolgte vorbehaltlich der endgültigen Genehmigung durch die Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange (TSXV). Die TSXV hat die Platzierung bedingt genehmigt.

Die angebotenen Aktien wurden bzw. werden nicht unter dem United States Securities Act von 1933 in der gültigen Fassung (U.S. Securities Act) registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Bürger (in der Bestimmung S des U.S. Securities Act als U.S. Persons bezeichnet) oder auf deren Rechnung bzw. zu deren Gunsten verkauft werden, sofern keine Registrierung erfolgt bzw. keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von den Registrierungsbestimmungen vorliegt. Die Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten gemäß den Ausnahmekriterien im Hinblick auf die Registrierungsverpflichtung laut Regel 144A des U.S. Securities Act sogenannten qualifizierten institutionellen Käufern (in Regel 144A des United States Securities Act als Qualified Institutional Buyers bezeichnet) angeboten werden. Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf oder Verkauf der Wertpapiere in Staaten dar, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Michael G. Allen
President, CEO und Direktor

ANFRAGEN RICHTEN SIE BITTE AN:
Dylan Berg, VP Investor Relations
Unternehmenswebsite: www.eclipsegoldmining.com
Gebührenfreie Rufnummer: +1 (844) 427-6453
Direkt (bitte hinterlassen Sie eine Voicemail) +1 (778) 945-3949
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TSXV: EGLD | OTC:EGLPF | ISIN: CA27888R1001 | WKN: A2PYV4

Über Eclipse Gold Mining
Eclipse ist mit der Exploration des Goldprojekts Hercules mit distriktweiter Bedeutung im Walker Lane Trend in Nevada befasst. Das Konzessionsgebiet Hercules befindet sich nur eine Autostunde von Reno entfernt und scheint alle Eigenschaften eines großes epithermalen Goldsystems mit geringer Sulfidierung aufzuweisen. Im Zuge historischer Bohrungen und der Probenahmen des Unternehmens wurde das Vorkommen eines großflächigen epithermalen Gold-Silber-Systems bestätigt. Das Unternehmen verfügt über ein Team, das zusammen in starken und schwachen Märkten mehr als 2 Milliarden Dollar aufgebracht hat und eine Erfolgsbilanz von mindestens neun erfolgreichen Übernahmen/Exits vorweisen kann.

Zukunftsgerichtete und andere vorsorgliche Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die Annahmen, Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen. Aussagen bezüglich der Notierung der Stammaktien des Unternehmens an der TSXV sind mit allen Risiken und Unsicherheiten behaftet, die normalerweise mit solchen Ereignissen verbunden sind. Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Ereignisse darstellen und dass die tatsächlichen Ereignisse oder Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen können, die in zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen stellen die beste Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen dar. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, gehören die Annahme des Angebots durch die TSXV; behördliche Maßnahmen; allgemeine Marktbedingungen (einschließlich Aktien, Rohstoffe, Devisen und Zinssätze); erhöhte Finanzierungskosten und Marktvolatilität aufgrund von Illiquidität des Marktes und Wettbewerb um Finanzmittel; Betriebsergebnisse (einschließlich Technologie und Infrastruktur); Versicherung; Umweltbedingungen; Kapitaladäquanz; die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen in den Regionen, in denen das Unternehmen tätig ist; die Fähigkeit des Unternehmens, Schlüsselprioritäten auszuführen, einschließlich der erfolgreichen Entwicklung und Exploration seiner eigenen und optionierten Grundstücke; die Fähigkeit, Geschäftsstrategien umzusetzen und Geschäftsmöglichkeiten zu verfolgen; das Versäumnis Dritter, ihren Verpflichtungen gegenüber dem Unternehmen oder seinen Tochtergesellschaften nachzukommen; die Auswirkungen neuer und geänderter oder die Anwendung geltender Gesetze und Vorschriften; kritische buchhalterische Schätzungen und Änderungen der Rechnungslegungsstandards, -richtlinien und -methoden, die vom Unternehmen verwendet werden; das Auftreten natürlicher und unnatürlicher katastrophaler Ereignisse und Ansprüche, die sich aus solchen Ereignissen ergeben; und Risiken im Zusammenhang mit COVID-19, einschließlich verschiedener Empfehlungen, Anordnungen und Maßnahmen von Regierungsbehörden, die versuchen, die Pandemie einzudämmen, einschließlich Reisebeschränkungen, Grenzschließungen, nicht unerlässliche Betriebsschließungen, Quarantänen, Selbstisolierungen, Unterkünfte vor Ort und soziale Distanzierung, Störungen der Märkte, der Wirtschaftstätigkeit, der Finanzierung und der Lieferketten sowie eine Verschlechterung der allgemeinen Wirtschaftsbedingungen einschließlich einer möglichen nationalen oder globalen Rezession. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegen weiteren Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, einschließlich jener, die im endgültigen Prospekt des Unternehmens vom 6. Februar 2020 und im endgültigen Prospekt vom 29. Juni 2020 dargelegt und unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com veröffentlicht wurden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden.

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Shayla Forster
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